Lo que hay que mover hoy
Lo rojo primero. La lista vacía es una respuesta buena, no un error.
Dar de alta un proyecto
Tres pasos: primero el proyecto, después sus unidades (subiendo el Excel), y por último el mapa, si tiene renders.
Cada expediente dice por qué está detenido y a quién le toca. ¿Por qué?
De la reunión de entregas del 30-sep: el listado de adquirientes junta el estado bancario y documental con la preentrega (notificación, visitas, observaciones, fecha comprometida por obra, recepción y compromiso de pago). Los conteos salen de las mismas filas que la lista, así no pueden discrepar. El corte de reunión guarda desde cuándo se cuenta lo nuevo.
Abrir un expediente
El nombre y el teléfono son obligatorios: sin teléfono no hay forma de contactar a la familia. Lo demás se puede completar después, desde la ficha.
Un comprobante no confirma un pago. ¿Por qué?
El cliente sube su voucher y queda registrado, pero el dinero cobrado no se mueve hasta que alguien lo encuentra en el estado de cuenta del banco y firma con su nombre. Es el control C2 del Modelo de Gestión Comercial, y mientras esta lista crece hay familias que ya pagaron y a las que el sistema les sigue diciendo que deben.
Traer el estado de cuenta del banco
Suba el archivo que baja del banco (CSV o texto), o copie las filas del Excel y péguelas. El sistema lee los depósitos y propone a qué pago corresponde cada uno, con el motivo. Confirmar lo sigue haciendo una persona.
La comisión se debe cuando el cliente paga, no cuando firma. ¿Por qué?
Dos mitades: la primera cuando lleva el 10% del precio abonado, la segunda al 20%, la inicial completa. Es la regla real de Paseo de la Arboleda, con una diferencia: aquí cuenta lo confirmado con el banco, no lo que el cliente reportó. Pagar es sacar dinero de la empresa, y lo hace la dirección con la referencia de la transferencia.
Un usuario no se borra: se desactiva. ¿Por qué?
Su nombre está en cada línea del rastro. Si se borrara, todo lo que hizo pasaría a ser «alguien hizo esto», que es lo mismo que no tener rastro. Desactivado no puede entrar, y lo que hizo sigue teniendo nombre.
Dar de alta a alguien
La clave se genera sola y se enseña una sola vez.
Cada quien cambia su propia clave en «Mi perfil», abajo en el menú.